Bursa Bülbülü

Cengiz, kaset çıkarma hayaliyle Bursa’daki bir çay bahçesinde şarkıcılık yapmaktadır. Taşkın ile tanışması, hayatında dönüm noktası olur; çünkü Taşkın’ın, dönemin ünlü bestecisi Şerafettin’in eserlerinden biriyle Cengiz’in kasetinin çıkış yapacağına inanır. Bu amaçla ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz, kısa süre sonra Taşkın ve onun kız kardeşi Arzu ile birlikte beklenmedik ve talihsiz olayların içine çekilir.